鱼阳公主经过调理终于苏醒过来，得知泰罗没死，她松了一口气。鱼竹公主原本对泰罗有好感，但看到姐姐这么爱泰罗，她怎能夺姐姐所爱。但即使泰罗没死，他和姐姐恐怕也很难在一起。
大祭司姜恩去看望娜塔，娜塔告诉大祭司，沙心术不正，将来恐怕对鱼凫国大不利。大祭司认为娜塔的话不无道理，沙一而再再而三的追杀泰罗三人，可见他是个嫉恨心十分重的人，但神树的死亡已经证实了大祭司的预言，大祭司后悔当初听从娜塔的劝说救泰罗。
鱼阳公主病情已经平稳，鱼凫王让鱼阳公主尽快完婚。自从神树被毁，鱼凫国的民众人心惶惶，为了安抚民众，鱼凫王和大祭司姜恩商量，打算打造一颗青铜神树，代替被雷所劈的神树。
为了让人们相信青铜树就是神树，大祭司姜恩告诉族人们，祖先神蚕丛向他托梦，梦中出现了一高大的青铜神树，神鸟立于枝头。蚕丛在梦中告诉大祭司姜恩，神树的死亡是因为将有新神树的出现，蚕丛告诉他，在第二年的八月十五月圆夜，青铜神树就会天降人间。大家对大祭司姜恩的神力信任无比，期待新神树从天而降。
大祭司姜恩和鱼凫王开始命人暗中制造青铜神树。这棵神树必须铸造得精致高大，宏伟壮观。可是要达到这个标准，锻造工艺十分复杂，难度不小。长公主告诉鱼凫王，苏美尔人的冶铸工艺超群，何不让泰罗参与青铜神树的锻造。鱼凫王思前想后，同意让泰罗参与神树设计铸造。因为铸造神树是秘密进行，国王允许泰罗住在宫中，但必须保守秘密。
沙没想到鱼凫王竟然轻而易举地放过泰罗，最近还频繁召见泰罗，沙担心自己的计划落空。沙谋划着，如果鱼凫国的民众得知大祭司姜恩的预言：因为泰罗的到来才使得神树被毁，一定会引起民怨，迫于压力，鱼凫王不得不杀了泰罗。
再说土著部落的首领狼人有一个妹妹名叫西娃。西娃性格粗犷，善骑术，力大无穷。她在一次机缘巧合之下与沙结识，爱上了沙。她得知自己心爱的沙将娶鱼阳公主为妻，非常伤心，她请求哥哥帮她把沙抢夺过来。狼人劝西娃忘掉沙，西娃不同意，哭着闹着要狼人去鱼凫王宫要人。一直视妹妹为宝的狼人只好答应。
当土著部落首领狼人拜见鱼凫王，拿出大量上好的动物皮毛和山珍上贡，提出请鱼凫王赐婚沙和西娃，鱼凫王婉转地表示自己已答应沙的请求，将鱼阳公主嫁给他为妻。鱼竹公主也对父王说，姐姐并不愿意嫁给沙。鱼凫王认为，娶鱼阳是沙的决定，沙毕竟是金沙部落的首领，他怎能替沙做决定。而且，狼人来要求赐婚他就同意，王的威严何在？狼人见鱼凫王毫无商量余地，只能愤愤离去。
西娃得知哥哥要人不成不肯罢休，她请求哥哥向沙提亲，没想到遭到沙的拒绝。狼人部落的实力不亚于沙，没想到首领狼人亲自上门提亲遭到沙的拒绝，狼人心理十分不爽，西娃对鱼阳公主怀恨在心。
打造图腾神树的精质材料达不到要求，工程不得不停止下来，泰罗带人四处勘察寻找矿源，终于如愿找到，工程因而顺利进行。
鱼凫王发现泰罗设计的神树锻造巧夺天宫，对他略有好感。打造图腾神树的工程进展顺利。姑姑知道鱼阳主思念泰罗，怕她病情反复，于是瞒着大家，想法让鱼阳主和泰罗两人见面，相处过程中，鱼阳公主和泰罗感情日渐浓厚。鱼凫王看见女儿最近心情好转，以为女儿想通了要嫁给沙，鱼凫王甚是欢喜。
鱼竹公主发现姐姐鱼阳已不是chù_nǚ之身，逼问之下得知鱼阳公主已和泰罗发生了关系。鱼竹公主斥责姐姐，鱼阳公主辩驳，姐妹俩争吵起来，被沙听到。
沙压住满腔怒火，他即将让泰罗尝到苦果。大祭司姜恩的预言在鱼凫国臣民中流传开来，沙火上加油散布，如果泰罗不死，还将给鱼凫国带来更大的灾难。民众上街□□至王宫门外，要求国王处死泰罗。鱼凫王因此陷入两难，青铜神树还未铸造完成，如果处死泰罗，谁来完成青铜神树的铸造？
鱼阳公主决定与泰罗私奔，临行前，她嘱托妹妹鱼竹好好照顾父王和小王子，协助父王管理好鱼凫国。鱼竹公主试图挽留姐姐，但鱼阳公主执意离开都城。
泰罗担心如果自己和鱼阳公主离开，沙会想方设法伤害娜塔和费莫，他必须带着娜塔和费莫一同离开。娜塔祈求泰罗放弃鱼阳公主，并告知自己早就对泰罗倾心，她可以使用法术将泰罗带离鱼凫王宫，从此不再与鱼凫国的人纠缠。泰罗感谢娜塔，称自己只是把她当成妹妹。
让沙想不明白的，为何民怨沸腾鱼凫王仍然犹豫不决，迟迟不肯杀害泰罗？沙买通鱼凫王身边的亲信，得知泰罗在暗中帮助鱼凫王打造青铜神树。原来所谓祖先神托梦只是一个谎言罢了，是鱼凫王和大祭司为了稳固他们的地位而编织的谎言。如果揭穿这个谎言，必定会让鱼凫王和大祭司彻底失去民心。虽然沙想统治鱼凫国，但他知道现在不是时候，如果直接揭穿鱼凫王的谎言，只会让鱼凫国