小猫盘卧在皇子的大腿上，柔顺地承受对方轻柔的抚弄。当它离开时，皇子深色的布料上被猫咪的泪珠沾湿了一片。小波斯猫穿过重重回廊，回到最外间的宫室。在幽暗的架空木地板下，它留下一枚水晶玫瑰的花瓣，然后离开了皇子的寝宫。
深蓝的夜空中，东方的星光越来越暗淡。眼快太阳女神就要苏醒，变身魔法很快就要失效。小猫却没有回到自己的寝宫，它爬上了高耸尖顶的王宫藏书塔。白石高塔被夜色重重包围，只有最顶端的一扇小窗里还发出淡淡光晕。小猫小心翼翼地爬上狭窄的窗台，从窗外，它看到高大的书架间，似有若感的魔法教授向这里走来。
一向镇定自若的年轻教授此时有些慌乱，他急切地走向小猫藏身的窗户，纤长的手指在空气中轻轻一划，玻璃窗自动向上推起，小猫于是灵巧-